Wystawianie faktury podstawowej VAT
Aby wystawić fakturę podstawową należy w panelu podmiotu, w zakładce Wystaw fakturę > Faktura VAT.
Formularz faktury obejmuje następujące sekcje:
Dane podmiotów na fakturze
- Sprzedawca - Wypełnione automatycznie danymi wybranego podmiotu.
- Nabywca - Nabywca faktury.
- Pozostały podmiot - Podmiot trzeci na fakturze. (Odbiorca, Dokonujący płatności, odbiorca podlegający JST lub odbiorca należący do grupy VAT). Domyślnie brak.
Dane Nabywcy i Pozostałego podmiotu można wypełnić na trzy sposoby:
- Bazy kontrahentów - Przycisk Zapisane podmioty
- Wyszukać po NIP w GUS - Przycisk Szukaj w GUS
- Wprowadzić ręcznie
W każdym przypadku obowiązkowa jest Nazwa, NIP i Adres. Obowiązek wypełnienia NIP dotyczy przypadku gdy pozostałem podmiotem jest Osoba prywatna.
Dane faktury
- Numer faktury - Kolejny numer faktury, według własnej numeracji dokumentów.
- Data wystawienia - Data wystawienia faktury (Domyślnie dziś).
- Tytuł - Tytuł faktury. Nie będzie widoczny na fakturze, nie jest wysyłany do KSeF, służy do wewnętrznej identyfikacji faktury.
- Data wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów - 3 opcje do wyboru:
- Konkretna data - Data wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów.
- Zakres dat - Zakres dat wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów. np od 01-01-2026 do 31-01-2026.
- Każda pozycja indywidualnie - Możliwość ustawienia osobnej daty wykonania/sprzedaży dla każdej pozycji na fakturze. W sekcji Pozycje faktury pojawi się wtedy dodatkowa kolumna z datą.
Pozycje faktury
- Numer pozycji - Kolejny numer pozycji na fakturze.
- Nazwa towaru/usługi - Nazwa towaru lub usługi
- J.m. - Jednostka miary
- Ilość - Ilość towaru lub usługi
- Cena jedn. netto - Cena netto jednostkowa towaru lub usługi
- Wartość netto - Wartość netto pozycji. Obliczana automatynicznie.
- VAT - Stawka VAT dla pozycji. Wybór z listy: 5%, 8%, 23% lub Zwolniony.
Pozycje faktury można wypełnić używając bazy Zapisanych towarów/usług lub ręcznie.
Podsumowanie
Podsumowanie faktury to podsumowanie wartości netto poszczególnych, wartości podatku oraz całkowitej wartości netto, podatku i brutto faktury. Podsumowanie jest aktualizowane automatycznie jeżeli Fukncja autouzupełniania jest włączona. Po dodaniu lub edycji pozycji na fakturze. Jeżeli chcesz ręcznie edytować podsumowanie, wyłącz funkcję autouzupełniania.
Adnotacje
Informacje zawierające adnotacje na fakturze wynikające ze specyfiki danej transakcji.
- Zwolnienie z VAT - przyczna (przepis) na podstawie którego stosowane jest zwolnienie z podatku VAT. Jeżeli w Danych podmiotu pole Przyczyna zwolnienia z VAT jest wypełnione, to jego wartość będzie automatycznie uzupełniana jako adnotacja na fakturze. Można ją jednak edytować ręcznie.
Płatność
Informacje dotyczące warunków płatności za towar lub usługę, których sprzedaż dokumentowana jest fakturą.
- Forma płatności - Forma płatności za fakturę. (Przelew, gotówka, karta, bon, płatnośc mobilna). Domyślnie przelew. W przypadku płatności przelewem pojawią sie dodatkowo pola Nazwa banku i Numer rachunku bankowego.
- Zapłacono - Informacja o tym czy faktura została zapłacona. Domyślnie nie.
- Termin płatności - Termin płatności za fakturę gdy faktura nie została zapłacona. Domyślnie dzisiejsza data + 7 dni.
- Data zapłaty - Data zapłaty faktury. Pojawia się gdy zaznaczymy, że faktura została zapłacona. Domyślnie dzisiejsza data.
Kontynuuj
Na tym etapie po kliknięciu Kontynuuj zostaniesz przeniesiony do podglądu faktury i możliwości wystawienia jej oraz wysłania do KSeF bądź jej anulowania. Szczegóły w rozdziale Status wystawiania i UPO.